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49pj.com:啤酒股上涨势头强劲!三大看好理由曝光 机构力荐投资标的全梳理

2020年06月30日 12:03
来源: 东方财富研究中心

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【啤酒股上涨势头强劲!三大看好理由曝光 机构力荐投资标的全梳理】民生证券指出,5月产量数据大超预期,同时对6月行业产销数据予以乐观预计,新加入燕京啤酒进推荐组合。2020年5月中国规模以上啤酒企业产量 408.1 万千升,同比增长 14.6%。继 4月增长7.5%后,5月产量数据显著提速。核心原因判断主要有三点:(1)渠道补库存动作持续;(2)天气较热推动需求持续旺盛,尽管夜场需求仍然低迷,但非堂饮需求的快速增长完全弥补了堂饮需求不足;(3)部分厂商可能有提前生产的因素在,预计也是考虑6月销售旺盛,不过这一理由预计为较次要原因,因为啤酒的新鲜性需求不允许大幅提前生产。得益于消费逐步恢复正常叠加渠道补库存需求以及近期全国性天气情况较热,预计行业仍有望保持持续稳健增长。

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  盘中机会:啤酒概念

  今日(6月30日)A股早盘再现普涨行情,科技股重回涨幅榜前列,对市场人气有所带动。此外,白马消费股同样表现不俗。截至午间发稿,在啤酒概念板块之中,重庆啤酒青岛啤酒等个股大涨。

  据证券日报消息,关于啤酒行业的发展,中国食品行业分析师朱丹蓬表示,啤酒与“土地共享经济”有一定关系。夏天的到来也是啤酒消费的旺季,此后啤酒销量将继续增长。

  民生证券指出,5月产量数据大超预期,同时对6月行业产销数据予以乐观预计,新加入燕京啤酒进推荐组合。2020年5月中国规模以上啤酒企业产量 408.1 万千升,同比增长 14.6%。继 4月增长7.5%后,5月产量数据显著提速。核心原因判断主要有三点:(1)渠道补库存动作持续;(2)天气较热推动需求持续旺盛,尽管夜场需求仍然低迷,但非堂饮需求的快速增长完全弥补了堂饮需求不足;(3)部分厂商可能有提前生产的因素在,预计也是考虑6月销售旺盛,不过这一理由预计为较次要原因,因为啤酒的新鲜性需求不允许大幅提前生产。得益于消费逐步恢复正常叠加渠道补库存需求以及近期全国性天气情况较热,预计行业仍有望保持持续稳健增长。

  关联机会:白酒概念

  据中国商报称,近期,包括、汾酒、、郎酒等在内的多家白酒企业都发布了涨价通知函。白酒行业专家蔡学飞对中国商报记者表示,多家酒企涨价背后是白酒行业的逐渐复苏,一些中高端白酒企业有了涨价的底气。不过,也不排除很多白酒企业涨价是为了改善上半年的销售数据。此外,在中高端白酒市场缓慢复苏的同时,很多区域白酒企业仍处境艰难。

  广发证券表示,疫情对白酒影响主要体现在上半年,下半年龙头有望恢复高增长。疫情对白酒行业影响集中于 20H1,高端酒受疫情影响相对较小,茅台五粮液 Q1 均延续双位数增长;次高端受影响较大,酒企之间有所分化;光瓶酒居家自饮消费为主,受影响相对较小。 疫情不改长期向好趋势,我们预计此轮消费升级推动的第四轮白酒牛市仍会持续, 疫情的出现提供了一次较好的布局机会。下半年行业消费有望恢复至正常水平,宴席聚饮消费回补和市占率提升有望推动龙头恢复高增长。(1)大部分消费者将宴席推迟至下半年中秋国庆假期举办,白酒行业下半年有望迎恢复性消费,尤其是受影响相对较大的次高端价位段。(2)持续了 2个季度的疫情导致部分中小企业经营雪上加霜,倒逼其让渡市场份额,加速行业集中度提升。

  延伸机会:零售

  据人民网称,国家统计局发布的数据显示:1—5月份,全国实物商品网上零售额同比增长11.5%,占社会消费品零售总额的比重为24.3%。国家邮政局发布的数据显示:5月份快递业务量同比增长41%,业务收入同比增长25%。直播带货、线上拼团、门店到家……随着新业态、新模式加速创新,线上消费活力迸发,实物商品网上零售对消费品市场增长贡献率继续提高,消费者得到了更多实惠和便利。

  中国银河证券表示,疫情期间零售渠道间的表现各异,超市等关乎民生基础的消费渠道重要性凸显,且超市积极发展便民的到家业务,带来快消品线上渗透率的快速提升;同时线上电商不断发力,推出促销折扣活动,并配套高效的快递物流,弥补了当前疫情防控环境之下线下消费场景的不足之处,在销售的形成份额的进一步挤压。我们认为超市依然是最景气的线下实体业态,百货等标的企业短期内出现市场关注度和股价波动主要源于免税牌照和国企改革等概念额带动,其行业本质并未发生改变。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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